为了帮助大家，给予了大家一个选择的思路，可以帮助评估，选择到最适合自己的财富顾问。1、财富顾问的背景怎么样？无论采取哪种方式，一定要花点时间做一些功课去调查背景，相信这是值得的。2、你需要提供哪些服务，及需要他/她做什么？这些可能是你自问自己最重要的问题，所以你一定要认真考虑好。服务水平是各个顾问之间的主要区别。对于大多数客户来说，能提供全方位的服务的，肯定是比较好的。当然，经常也需要权衡费用和服
为了帮助大家，给予了大家一个选择的思路，可以帮助评估，选择到最适合自己的财富顾问。1、财富顾问的背景怎么样？无论采取哪种方式，一定要花点时间做一些功课去调查背景，相信这是值得的。2、你需要提供哪些服务，及需要他/她做什么？这些可能是你自问自己最重要的问题，所以你一定要认真考虑好。服务水平是各个顾问之...